Abby ve Spike, kendilerini cadılar, gizli mağaralar, muhteşem tekneler, tutsak çocuklar ve kayıp ailelerin dünyasında, büyünün kaynağı olan Buz Tozu´nu ararken buluyor.
Garip ve yeni dostları -Kaptan Starlight, dev albatros Benbow ve Gündüz Cadıları´nın gösterişli lideri Sir Chadwick Street- ile birlikte, tehlikeli denizlerde yelken açıp korkunç yaratıklarla savaşıp hayal bile edemeyecekleri kadar pis ve kötü yürekli bir düşmanla karşılaşıyorlar.
"Elinizden düşmeyecek." ...